Clienți

Pe scurt

Secțiunea Clienți strânge toți cumpărătorii magazinului: cei care și-au făcut cont, cei care au comandat ca oaspeți, firmele, clienții din magazinul fizic și cei importați dintr-un fișier. Pentru fiecare vezi cât a cheltuit, câte comenzi a făcut și tot istoricul, iar de aici le gestionezi adresele, notițele interne, etichetele, consimțămintele de marketing și cererile GDPR (export sau ștergerea datelor).

O folosesc proprietarul și echipa de vânzări sau de relații cu clienții. În meniu o găsești la Meniu › Clienți › Toți clienții și Meniu › Clienți › Grupuri și segmente (aici, în antetul paginii, ai tab-urile Grupuri și Segmente). În Studio Shop secțiunea vine după Stocuri și înainte de Finanțe.

Secțiunea există doar în Studio Shop. În Studio Site (site de prezentare, fără magazin) nu apare în meniu.

Scurtături din căutarea rapidă (Cmd+K pe Mac, Ctrl+K pe Windows): Adaugă client, Creează segment de clienți, Importă clienți din CSV, Grupuri de clienți. Tot din Cmd+K poți căuta direct un client după nume, email, firmă, CUI sau telefon. Rezultatul îți arată și câte comenzi a făcut și cât a cheltuit.

Clienți

Ce vezi

Antetul. Titlul Clienți cu descrierea „Cumpărătorii magazinului: conturi, comenzi ca oaspete, firme. Valoarea fiecăruia și istoricul complet.” În dreapta ai butoanele Exportă CSV (doar dacă ai dreptul de export), Importă CSV (doar dacă ai dreptul de import) și Adaugă client (doar dacă ai dreptul de modificare).

Avertismentul despre adresa magazinului. Dacă nu există nicio adresă la care să ducă linkurile din emailurile clienților (invitație de cont, resetarea parolei, confirmarea emailului), deasupra cardurilor apare avertismentul „Adresa magazinului nu e setată”, cu butonul Deschide setările. Vezi „Setările clienților” mai jos.

Vederile (tab-uri sub antet):

Cardurile de sus (indicatori). Patru carduri pe care poți apăsa:

• Clienți: numărul total. Te duce la lista completă.
• Noi în 30 de zile: conturi și comenzi noi din ultima lună. Te duce la listă, cu cei mai noi primii.
• Cu cont: câți au cont în magazin, plus procentul din total („63% din total”). Deschide tab-ul Cu cont.
• Abonați la newsletter: câți au acceptat emailurile de marketing, plus procentul din total. Deschide tab-ul Abonați.

Dacă statisticile nu se pot încărca, cardurile dispar, iar lista rămâne.

Filtrele (butoane sub carduri). Fiecare filtru deschide o listă din care alegi o valoare. Filtrul activ apare ca „Județ: Cluj”.

Butonul Șterge filtrele le scoate pe toate deodată. Ca să scoți doar unul, deschizi filtrul și alegi Șterge filtrul.

Tabelul. Coloanele:

Badge-urile din coloana Cont:

Implicit, lista e ordonată după Client din, cu cei mai noi primii. Poți sorta după Client, Comenzi, Total cheltuit, Ultima comandă și Client din. Coloanele Cont, Localitate și Etichete nu se pot sorta.

Stări goale. Fără niciun client vezi „Niciun client încă” („Clienții apar aici când își fac cont sau comandă din magazin. Îi poți adăuga și manual sau dintr-un CSV.”) și butonul Adaugă client. Dacă o căutare sau un filtru nu găsește nimic, tabelul îți spune că nu sunt rezultate.

Pe telefon, tabelul devine o listă de carduri: numele e titlul, localitatea e dedesubt, iar starea contului și totalul cheltuit apar în dreapta. Coloanele Etichete și Client din sunt ascunse.

Ce poți face

Cauți un client

1. Scrii în câmpul de căutare („Caută după nume, email, telefon, firmă sau CUI”).
2. Lista se actualizează singură, la scurt timp după ce te oprești din scris.

Căutarea nu ține cont de diacritice („stefan” îl găsește și pe „Ștefan”). Pentru telefon e nevoie de cel puțin 4 cifre. Căutarea, tab-ul, filtrele, sortarea și pagina rămân în adresa paginii: poți trimite linkul unui coleg, iar butonul Înapoi al browserului te aduce exact unde erai.

Deschizi fișa unui client

Apeși pe rândul clientului sau, din meniul ⋯ de la capătul rândului, alegi Deschide fișa.

Adaugi un client

Apeși Adaugă client. Se deschide pagina Client nou (vezi mai jos).

Imporți clienți dintr-un fișier

Apeși Importă CSV. Se deschide pagina Import clienți (vezi mai jos).

Exporți lista în CSV

1. Alegi tab-ul, filtrele, căutarea și sortarea dorite (exportul le folosește pe aceleași).
2. Apeși Exportă CSV.

Browserul descarcă fișierul clienti-AAAA-LL-ZZ.csv (separator punct și virgulă, se deschide direct în Excel). Antetul e același ca la import, deci poți modifica fișierul și îl poți importa înapoi. Pe lângă datele clientului, fișierul are numărul de comenzi, totalul cheltuit, data ultimei comenzi și dacă are cont. Un export are cel mult 10.000 de rânduri și apare în jurnalul de audit. Butonul apare doar dacă ai dreptul „Exportă datele personale ale clienților (GDPR)”.

Adaugi etichete unui client sau mai multora

1. Pentru un singur client: deschizi meniul ⋯ de pe rând și alegi Adaugă etichete. Pentru mai mulți: îi bifezi în prima coloană, apoi apeși Adaugă etichete în bara care apare deasupra tabelului.
2. În fereastra „Adaugă etichete la 3 clienți” scrii eticheta și apeși Enter după fiecare. Îți apar sugestii din etichetele deja folosite. Poți adăuga cel mult 10 etichete odată; după a zecea, câmpul nu mai primește altele.
3. Apeși Adaugă etichetele.

Etichetele existente se păstrează. Literele mari devin mici („VIP” devine „vip”), iar o etichetă are cel mult 40 de caractere. Mesajul de confirmare îți spune câtor clienți li s-au adăugat etichete: cei care aveau deja toate etichetele nu se numără. Acțiunea apare în jurnalul de audit.

Scoți etichete de la mai mulți clienți

1. Bifezi clienții.
2. În bara de acțiuni apeși Scoate etichete.
3. Alegi din listă etichetele de scos. Lista conține doar etichetele pe care le au clienții bifați.
4. Apeși Scoate etichetele. Celelalte etichete rămân.

Adaugi clienți într-un grup

1. Pentru un singur client: meniul ⋯ › Adaugă în grup. Pentru mai mulți: îi bifezi și apeși Adaugă în grup în bara de acțiuni.
2. La Grup alegi grupul din listă.
3. Apeși Adaugă în grup.

Clienții care erau deja în grup rămân neschimbați. Dacă nu ai creat încă niciun grup, fereastra îți spune „Nu există încă grupuri. Creează unul din Clienți → Grupuri.”

Scoți mai mulți clienți dintr-un grup

1. Bifezi clienții.
2. Apeși Scoate din grup în bara de acțiuni. Butonul apare doar dacă cel puțin unul dintre clienții bifați face parte dintr-un grup.
3. La Grup alegi grupul. Lista conține doar grupurile din care face parte cel puțin unul dintre clienții bifați.
4. Apeși Scoate din grup.

Mesajul îți spune câți clienți au fost scoși (ex. „3 clienți scoși din „Angro”.”). Clienții rămân în celelalte grupuri.

Blochezi conturile mai multor clienți

1. Bifezi clienții (în orice tab, în afară de Blocați).
2. Apeși Blochează contul în bara de acțiuni.
3. Confirmi în fereastra „Blochezi conturile a 3 clienți?”.

Ca în fișa clientului, blocarea se aplică doar clienților cu cont activ în magazin. Clienții fără cont dintre cei bifați rămân neschimbați, iar fereastra de confirmare îți spune câți sunt. Dacă niciunul dintre clienții bifați nu are cont activ, apare „Niciunul dintre clienții aleși nu are cont activ în magazin, deci nu e nimic de blocat.”

Clienții blocați nu se mai pot autentifica în magazin până îi deblochezi și sunt deconectați imediat de pe toate dispozitivele. Comenzile și datele lor rămân.

Deblochezi conturi

1. Deschizi tab-ul Blocați.
2. Bifezi clienții.
3. Apeși Deblochează contul. Deblocarea se face pe loc, fără confirmare.

Ștergi un client sau mai mulți

1. Pentru un client: meniul ⋯ › Șterge. Pentru mai mulți: îi bifezi și apeși Șterge în bara de acțiuni.
2. Citești mesajul („Clientul dispare din listă și i se închide contul din magazin. Comenzile rămân. Pentru cererile GDPR folosește anonimizarea.”) și confirmi cu Șterge.

Ce se întâmplă: clientul dispare din listă și din căutare, iar sesiunile lui din magazin se închid. Comenzile lui rămân în secțiunea Comenzi. Acțiunea apare în jurnalul de audit.

Schimbi coloanele, densitatea sau numărul de rânduri

Din bara tabelului alegi Coloane (ce coloane se văd, în ce ordine și care rămân fixate), Densitate (Compactă, Normală, Aerisită) și, jos, Rânduri pe pagină. Preferințele se păstrează pe acest calculator. Cu Resetează revii la aspectul inițial.

Selectezi toți clienții dintr-o listă filtrată

Bifezi caseta din antetul tabelului ca să selectezi rândurile de pe pagină. Dacă lista are mai multe pagini, apare și opțiunea Selectează toate cele 240. Cu Deselectează golești selecția.

Bine de știut

• O acțiune în masă merge pe cel mult 500 de clienți odată. La etichete poți adăuga sau scoate cel mult 10 etichete într-o singură operațiune.
• Acțiunile în masă îi sar pe clienții anonimizați.
• Total cheltuit și Comenzi se calculează automat din comenzi. Comenzile anulate nu se pun la socoteală, iar rambursările se scad din total. Nu le poți modifica de mână.
• Ștergerea nu e anonimizare GDPR: datele personale rămân în baza de date, doar că nu le mai vezi. Pentru o cerere de ștergere GDPR folosește Anonimizează din fișa clientului.
• Un client șters nu se poate recupera din admin. Dacă aceeași persoană comandă din nou cu același email, devine un client nou.
• Tab-urile obișnuite și căutarea rapidă (Cmd+K) nu arată clienții anonimizați: nu mai au nume sau email după care să-i cauți. Îi găsești în tab-ul Anonimizați. Acolo nu ai acțiuni în masă, pentru că datele lor nu se mai pot modifica.

Cine ce poate face (permisiunile se dau din rolurile echipei):

Butoanele pentru care nu ai drept nu apar deloc.

Client nou

Ce vezi

Antetul Client nou („Adaugă un cumpărător (persoană fizică sau firmă). Adresele le adaugi din fișa clientului.”), linkul înapoi Clienți și butonul Adaugă clientul, activ după ce completezi ceva.

Coloana principală:

• Identificare și contact („Emailul e unic: un client per adresă de email.”). Sus ai un comutator mare cu Persoană fizică și Persoană juridică, iar dedesubt câmpurile de identificare.
• Date firmă („Apar pe facturi. CUI-ul se verifică după cifra de control.”). Apare doar dacă alegi Persoană juridică.

Coloana din dreapta (pe telefon, dedesubt):

• Organizare: etichete și grupuri.
• Marketing și cont („Bifează consimțământul doar dacă îl ai documentat (ex. formular semnat).”).

Când ai modificări nesalvate, jos apare bara „Ai modificări nesalvate”, cu Renunță și Adaugă clientul.

Ce poți face

Adaugi o persoană fizică

1. Lași comutatorul pe Persoană fizică.
2. Completezi Prenume, Nume și Email, de exemplu Andreea P., andreea@exemplu.ro.
3. Opțional: Telefon (ex. 0722 123 456), Limba comunicărilor (Română sau English) și Data nașterii (din calendar sau scrisă de mână).
4. Opțional, în Organizare: scrii etichete și alegi grupuri.
5. Opțional, în Marketing și cont: bifezi consimțămintele și invitația (vezi mai jos).
6. Apeși Adaugă clientul sau Cmd+S (Ctrl+S pe Windows).

Rezultat: apare mesajul „Clientul a fost adăugat.” și se deschide fișa clientului, unde îi poți adăuga adrese. Clientul are sursa Adăugat din admin, iar adăugarea apare în cronologia lui și în jurnalul de audit.

Adaugi o firmă

1. Alegi Persoană juridică. Câmpurile de nume devin Prenume persoană de contact și Nume persoană de contact.
2. Completezi persoana de contact și emailul.
3. În Date firmă completezi Denumirea firmei (ex. Firmă Demo SRL) și CUI / CIF (cu sau fără RO).
4. Opțional: Nr. Registrul Comerțului (ex. J40/1234/2020) și comutatorul Plătitor de TVA.
5. Apeși Adaugă clientul.

În listă și pe fișă, firma apare cu denumirea ei.

Înregistrezi consimțământul de marketing

În Marketing și cont pornești Acceptă emailuri de marketing și/sau Acceptă SMS-uri de marketing. Consimțământul se înregistrează în istoricul clientului cu sursa „Din admin”, data de azi și numele tău.

Trimiți invitația de cont

Pornești Trimite invitație de cont („Clientul primește un email să-și seteze parola pentru magazin.”). La salvare, clientul primește emailul „Contul tău … te așteaptă”, cu un buton de activare. Linkul e valabil 7 zile.

Renunți

Apeși Renunță în bara de jos sau linkul Clienți. Dacă ai modificări nesalvate, adminul te întreabă înainte să pleci de pe pagină.

Câmpuri

Bine de știut

• Dacă emailul există deja, câmpul Email se marchează cu „Există deja un client cu această adresă de email.” Caută clientul existent în listă.
• Adresele nu se completează aici. Le adaugi din fișă, după salvare.
• Linkul din invitație duce la pagina magazinului setată în Setări › Firmă și magazin › Clienți › Adresa magazinului (sau, dacă e goală, la adresa site-ului ori la site-ul firmei). Dacă nu există nicio adresă, clientul nu se salvează cu invitația pornită: apare „Adresa magazinului nu e setată, așa că linkul din email n-ar funcționa…”. Completezi adresa sau oprești invitația și salvezi din nou.
• Clientul adăugat din admin nu are cont până nu-și setează parola din invitație. Până atunci apare ca Fără cont.

Fișa clientului

Ce vezi

Antetul fișei.

• Linkul înapoi Clienți.
• Deasupra numelui: Client · Persoană fizică sau Client · Persoană juridică.
• Numele (la firme, denumirea firmei), cu avatar rotund la persoane și pătrat la firme.
• Sub nume, emailul și telefonul.
• Badge-urile de stare: starea contului (Cont activ, Email neconfirmat, Fără cont, Blocat, aceleași culori ca în listă), plus Abonat (albastru) dacă e abonat la newsletter și Client fidel (verde) dacă are mai mult de o comandă.
• Bara de cifre:
  • Total cheltuit (ex. 3.480,00 lei).
  • Comenzi („4 comenzi”, iar dedesubt „1 anulată” dacă e cazul).
  • Valoare medie pe comandă („—” fără comenzi).
  • Ultima comandă („acum 12 zile” sau „Niciodată”; ține mouse-ul pe ea ca să vezi data exactă).
  • Client din (data, iar dedesubt sursa, ex. „Comandă ca oaspete”).
  • Localitate, dacă are adresă.

Butoanele din antet. Editează e mereu vizibil, în dreapta. Celelalte apar ca butoane cât încap, iar restul trec în meniul ⋯:

Coloana principală, de sus în jos:

1. Notițele fixate, pe fond galben, cu textul, autorul și data. Butonul cu pioneză tăiată le desprinde.

2. Comenzi recente, cu numărul total de comenzi în titlu. Vezi ultimele 10 comenzi. Pentru fiecare:

   • numărul (#1042);
   • canalul: Online, Magazin (vânzare la casă) sau Manuală;
   • data;
   • starea plății: Anulată (roșu), Plătită (verde) sau Neplătită (gri);
   • statusul comenzii, cu culoarea aleasă de tine în Comenzi;
   • suma (tăiată dacă e anulată), iar dedesubt suma rambursată („−120,00 lei”).

   Jos, „Rambursat în total: …” și linkul Vezi toate cele 14 comenzi, care deschide lista de comenzi filtrată pe client. Linkul apare doar dacă are mai multe comenzi decât se văd. Apăsarea pe o comandă o deschide.

3. Cronologie: tot ce s-a întâmplat cu clientul, grupat pe zile, cel mai nou primul. Sus ai câmpul pentru notițe interne.

4. Adrese: cardurile cu adresele clientului, cu numărul lor în titlu.

Coloana din dreapta (pe telefon, sub coloana principală):

• Contact: la firme, Persoană de contact. Apoi Email (cu badge Confirmat verde sau Neconfirmat portocaliu dacă are cont), Telefon, Limba și, dacă există, Data nașterii. Lângă email și telefon ai butoane de copiere, iar apăsarea pe ele deschide aplicația de email sau de telefon.
• Firmă (doar la persoane juridice): Denumire, CUI (cu RO în față dacă e plătitor de TVA, plus mențiunea Plătitor de TVA sau Neplătitor de TVA) și Reg. Com., cu butoane de copiere.
• Etichete: etichetele clientului, editabile direct.
• Grupuri și segmente: grupurile, ca badge-uri colorate, cu butonul Modifică. Dedesubt, Segmente: segmentele în care se încadrează acum, ca linkuri.
• Marketing: comutatoarele Newsletter pe email și Mesaje SMS. Sub fiecare vezi ultima schimbare („Din admin · acum 2 zile”) sau „Fără consimțământ înregistrat”. Dedesubt, mesajul „Fiecare schimbare se păstrează cu data, sursa și autorul (dovada GDPR).” și linkul Istoric consimțăminte (3).
• Cont în magazin: Înregistrat, Ultima autentificare, Ultima activitate, Sesiuni active. Clientul fără cont vede aici: „Nu are cont: a comandat ca oaspete sau a fost adăugat din admin. Îi poți trimite o invitație din antetul fișei.”
• Confidențialitate (GDPR): butoanele Exportă datele (GDPR) și Anonimizează. Cardul apare doar dacă ai cel puțin unul dintre cele două drepturi.

Pictogramele din cronologie:

Sub fiecare eveniment vezi cine l-a făcut (numele colegului sau „Clientul”) și ora.

Stări speciale.

• Dacă clientul nu mai există sau linkul e greșit: „Clientul nu există” („A fost șters sau linkul e greșit.”) și butonul Înapoi la clienți.
• Dacă fișa nu se poate încărca: „Fișa clientului nu a putut fi încărcată”, cu buton de reîncercare.
• Dacă modulul Comenzi nu e activ, secțiunea comenzilor afișează „Comenzile nu sunt active”. Dacă clientul nu are comenzi: „Nicio comandă încă”.
• Client anonimizat: titlul devine „Client anonimizat”. Dispar notițele, adresele, butonul Editează și cardurile din dreapta. În locul lor apare cardul Date anonimizate („Datele personale au fost șterse pe … (GDPR). Rămân doar statisticile și comenzile, fără date de identificare.”). Cronologia și comenzile rămân vizibile, dar nu mai poți scrie notițe. Singurul buton rămas e Șterge clientul.

Ce poți face

Editezi datele clientului

1. Apeși Editează. Se deschide un panou lateral, Editează clientul („Datele de identificare și de contact. Emailul e și numele de utilizator în magazin.”).
2. Modifici tipul (Persoană fizică / Persoană juridică), numele, emailul, telefonul, limba, data nașterii și, la firme, câmpurile din Date firmă.
3. Apeși Salvează, activ doar dacă ai schimbat ceva, sau Enter.

Rezultat: „Modificările au fost salvate.”. În cronologie apare „A modificat clientul …”, iar în jurnalul de audit vezi ce câmpuri s-au schimbat. Dacă schimbi emailul, clientul trebuie să-l confirme din nou (apare Neconfirmat). Dacă treci o firmă pe Persoană fizică, datele firmei se șterg.

Trimiți linkul de resetare a parolei

1. Apeși Trimite link de resetare a parolei (în antet sau în ⋯).
2. Apare „Am trimis linkul de resetare la andreea@exemplu.ro.”.

Clientul primește emailul „Resetează parola contului tău …”. Linkul e valabil 30 de minute și merge o singură dată. Trimiterea apare în cronologie.

Mesajul „Am trimis…” înseamnă că emailul a intrat în coada de trimitere. Dacă emailul nu poate fi pus în coadă, vezi în loc eroarea „Emailul nu a putut fi trimis. Verifică setările de email și încearcă din nou.”. Dacă nu există nicio adresă a magazinului pentru link, vezi „Adresa magazinului nu e setată…” și emailul nu pleacă (vezi „Setările clienților”). Starea fiecărui email o verifici în Setări › Emailuri, la istoricul trimiterilor.

Trimiți invitația de cont (client fără cont)

1. Apeși Trimite invitație de cont.
2. Apare „Am trimis invitația de cont la ….”.

Clientul primește un email cu butonul Activează contul. Linkul e valabil 7 zile. După ce își alege parola, clientul are cont (badge Cont activ). Erorile posibile sunt aceleași ca la linkul de resetare.

Deconectezi clientul de pe toate dispozitivele

Apeși Deconectează de pe toate dispozitivele. Toate sesiunile lui din magazin se închid, iar clientul trebuie să se autentifice din nou. Folosește butonul când clientul îți spune că și-a pierdut telefonul sau că altcineva i-a folosit contul.

Blochezi sau deblochezi contul

1. Apeși Blochează contul.
2. Confirmi în fereastra „Blochezi contul lui …?” („Nu se mai poate autentifica în magazin și e deconectat de pe toate dispozitivele. Comenzile rămân.”).

Pentru deblocare apeși Deblochează contul, fără confirmare. Ambele acțiuni apar în cronologie („A blocat contul clientului …”).

Scrii o notiță internă

1. În Cronologie, scrii în câmpul „Scrie o notiță internă (clientul nu o vede)…”. De exemplu: „Livrare doar după ora 17”.
2. Opțional, pornești Fixează sus ca notița să apară sus pe fișă, pe fond galben.
3. Apeși Adaugă notița sau Cmd+Enter (Ctrl+Enter pe Windows).

Rezultat: „Notița a fost adăugată.”. Notița apare în cronologie cu numele tău. O notiță are cel mult 5.000 de caractere.

Editezi, fixezi, desprinzi sau ștergi o notiță

La fiecare notiță din cronologie ai, în dreapta, trei butoane mici (ține mouse-ul pe ele ca să vezi ce fac):

• Editează (creion): textul notiței devine un câmp editabil. Îl modifici și apeși Salvează (sau Cmd+Enter / Ctrl+Enter). Apare „Notița a fost salvată.”. Cu Renunță sau Esc lași textul cum era. Notițele lungi se scurtează în cronologie, dar în editare apare textul întreg.
• Fixează (pioneză): la o notiță nefixată. Apare „Notița a fost fixată sus.”.
• Desprinde notița (pioneză tăiată): la o notiță deja fixată, în cronologie sau sus pe fișă. Apare „Notița nu mai e fixată.”.
• Șterge (coș): confirmi („Ștergi notița?”). Ștergerea nu se poate anula.

Vezi evenimentele mai vechi din cronologie

Implicit vezi cele mai noi 8 evenimente. Apeși Arată mai vechi ca să le vezi pe toate cele încărcate, apoi din nou ca să aduci și mai multe.

Adaugi o adresă

1. În Adrese apeși Adaugă adresă. Dacă clientul nu are nicio adresă, apeși Adaugă prima adresă.
2. Completezi fereastra Adresă nouă (vezi câmpurile mai jos). Prenumele, numele și telefonul vin precompletate din datele clientului, iar la firme și Firmă și CUI (inclusiv la prima adresă).
3. Apeși Adaugă adresă.

Rezultat: „Adresa a fost adăugată.”. Prima adresă devine automat adresa implicită de livrare și de facturare.

Editezi o adresă

1. Pe cardul adresei deschizi meniul ⋯ (Acțiuni adresă) și alegi Editează.
2. Modifici câmpurile și apeși Salvează adresa.

Rezultat: „Adresa a fost salvată.”. Comenzile plasate deja își păstrează adresa de atunci.

Alegi adresa implicită de livrare sau de facturare

Din meniul ⋯ al adresei alegi Setează ca adresă de livrare implicită sau Setează ca adresă de facturare implicită. Badge-ul se mută pe adresa aleasă: Livrare implicită (albastru, cu camion) sau Facturare implicită (gri, cu bon). O adresă poate fi implicită pentru amândouă. Adresele implicite apar primele.

Ștergi o adresă

1. Meniul ⋯ › Șterge.
2. Confirmi („Ștergi adresa?” – „Comenzile vechi păstrează adresa lor. Acțiunea nu poate fi anulată.”).

Dacă ștergi adresa implicită, rolul ei trece pe cea mai veche adresă rămasă.

Modifici etichetele clientului

În cardul Etichete scrii o etichetă nouă („Adaugă o etichetă”) și apeși Enter, sau apeși pe x-ul unei etichete ca s-o scoți. Se salvează imediat, fără alt buton.

Modifici grupurile clientului

1. În cardul Grupuri și segmente apeși Modifică.
2. Din listă bifezi sau debifezi grupurile. Fiecare schimbare se salvează imediat.
3. Apeși Gata.

Segmentele nu se aleg de mână: clientul intră și iese din ele automat, după reguli. Apăsarea pe un segment îl deschide.

Înregistrezi un acord sau o dezabonare de marketing

1. În cardul Marketing pornești sau oprești Newsletter pe email ori Mesaje SMS.
2. Apare „Consimțământul a fost înregistrat.” sau „Dezabonarea a fost înregistrată.”.

Fiecare schimbare intră în istoricul consimțămintelor, cu data, sursa „Din admin” și numele tău. Apare și în cronologie, iar modulele de marketing sunt anunțate. Comutatorul de email e inactiv dacă clientul n-are email, iar cel de SMS, dacă n-are telefon.

Vezi istoricul consimțămintelor

Apeși Istoric consimțăminte (N) sub cardul Marketing. Fereastra Istoricul consimțămintelor listează, de la cel mai nou, fiecare acord sau retragere:

• canalul și starea („Newsletter pe email · acordat”);
• sursa: La crearea contului, Din contul clientului, La comandă, Din admin, Import CSV, Link de dezabonare, Integrare API sau În magazin;
• cine a înregistrat schimbarea și, când există, adresa IP;
• data și ora exactă.

Exporți datele clientului (GDPR)

1. Apeși Exportă datele (GDPR), din antet sau din cardul Confidențialitate (GDPR).
2. Browserul descarcă fișierul client-xxxxxxxx.json. Apare „Datele au fost exportate.”.

Fișierul conține:

• datele clientului;
• adresele;
• istoricul consimțămintelor;
• grupurile;
• comenzile (rezumat);
• sesiunile din magazin, cu IP și browser;
• notițele interne.

Îl poți trimite clientului ca răspuns la o cerere de acces la date. Exportul apare în cronologie și în jurnalul de audit.

Anonimizezi clientul (dreptul la ștergere, GDPR)

1. Apeși Anonimizează, din antet sau din cardul Confidențialitate (GDPR).
2. Citești fereastra „Anonimizezi datele lui …?” („Dreptul la ștergere (GDPR, art. 17). Acțiunea e ireversibilă.”). Ea îți spune ce se întâmplă:
   • „Numele, emailul, telefonul, adresele și notițele se șterg definitiv.”
   • „Comenzile și facturile rămân (obligație fiscală), fără date personale.”
   • „Contul din magazin se închide și sesiunile se revocă.”
3. Opțional, completezi Motiv (opțional), ex. „Cerere prin email din 16.10.2026”. Motivul intră în jurnalul de audit.
4. Apeși Anonimizează definitiv.

Rezultat: „Datele personale au fost anonimizate.” Fișa devine „Client anonimizat”. Se mai întâmplă următoarele:

• etichetele, grupurile, notițele, parola și sesiunile se șterg;
• consimțămintele rămân ca dovadă (canal, dată, sursă), dar fără IP și browser;
• modulul Comenzi șterge datele personale din comenzile clientului;
• statisticile (total cheltuit, număr de comenzi) rămân pentru rapoarte.

Ștergi clientul

1. Apeși Șterge clientul (din ⋯).
2. Fereastra îți spune ce se întâmplă. Fără comenzi: „Clientul nu are comenzi. Dispare din listă și i se închide contul din magazin.” Cu comenzi: „Comenzile rămân în istoric, dar clientul dispare din listă și i se închide contul. Pentru o cerere GDPR folosește „Anonimizează”.”
3. Confirmi cu Șterge clientul. Te întorci la listă, cu mesajul „Clientul „…” a fost șters.”.

Câmpuri

Fereastra Adresă nouă / Editează adresa („Adresă de livrare sau de facturare. Județul din listă, codul poștal din 6 cifre.”):

Bine de știut

• Un client poate avea cel mult 30 de adrese.
• Clientul are mereu o adresă implicită de livrare și una de facturare (dacă are adrese). De aceea, la o adresă care e deja implicită bifa nu se poate scoate; sub ea scrie „E deja implicită. Ca să schimbi, marchează altă adresă ca implicită.”. Alegi altă adresă și o setezi implicită din meniul ei ⋯ (sau bifezi opțiunea în fereastra ei). La prima adresă, bifele sunt blocate cu explicația „Prima adresă devine implicită pentru livrare și facturare.”.
• Fișa unui client anonimizat nu se mai poate modifica: nu poți adăuga adrese, notițe sau consimțăminte.
• Linkurile de resetare și de invitație duc în magazinul tău, la paginile din Setări › Firmă și magazin › Clienți (Adresa magazinului, Pagina de resetare a parolei etc.). Dacă Adresa magazinului e goală, se folosește adresa site-ului sau site-ul firmei; dacă nu există niciuna, emailul nu se trimite și primești un mesaj de eroare.
• Textul emailurilor (invitație, resetare, confirmare, link de autentificare) îl modifici din Setări › Emailuri, la șabloanele „Clienți: …”. Tot acolo, în istoricul emailurilor, verifici dacă un email a plecat.
• La un client blocat, butoanele Trimite invitație de cont și Trimite link de resetare a parolei nu apar. Deblochează clientul întâi.
• Comenzile recente vin din modulul Comenzi. Fără drept de a vedea comenzile, le vezi pe fișă, dar nu le poți deschide.
• Editarea unei notițe îi păstrează autorul și data inițială.

Import clienți

Ce vezi

• Antetul Import clienți („Din CSV (UTF-8, separator virgulă sau punct și virgulă). Clienții se recunosc după email.”), linkul înapoi Clienți și butonul Descarcă șablonul.
• Zona de încărcare: „Trage fișierul CSV aici”, cu lista coloanelor recunoscute și butonul Alege fișierul. După alegere, zona arată numele fișierului, mărimea și numărul de rânduri, plus un x (Elimină fișierul).
• Opțiuni: două comutatoare, Actualizează clienții existenți și Importă consimțămintele de marketing.
• Verificare („Nimic nu s-a scris încă. Verifică rezultatul și confirmă importul.”): patru căsuțe, Se creează (verde), Se actualizează (albastru), Săriți și Erori (roșu dacă există). Dedesubt vezi:
  • Coloane recunoscute: badge-uri verzi;
  • coloanele ignorate: badge-uri gri, cu „ignorată”;
  • Rânduri cu erori (nu se importă): lista cu „Rândul 7 – email: Email invalid …”.
• Cât timp fișierul se verifică, apare mesajul „Verificăm fișierul…”.

Ce poți face

Imporți clienți dintr-un fișier

1. Apeși Descarcă șablonul ca să primești clienti-sablon.csv, cu antetul corect și două rânduri de exemplu. Îl completezi în Excel sau în Google Sheets și îl salvezi ca CSV (UTF-8).
2. Tragi fișierul în zona de încărcare sau apeși Alege fișierul.
3. Adminul verifică fișierul fără să scrie nimic și îți arată câți clienți se creează, câți se actualizează, câți sunt săriți și ce rânduri au erori.
4. Alegi opțiunile. La fiecare schimbare, verificarea se reface singură.
5. Dacă ai erori, le poți corecta în fișier, apeși x-ul (Elimină fișierul) și încarci din nou. Poți și să mergi mai departe: rândurile cu erori se sar.
6. Apeși Importă 120 de clienți. Dacă nu e nimic de scris, butonul arată „Nimic de importat” și e inactiv.

Rezultat: „Import finalizat: 118 creați, 2 actualizați.” Secțiunea devine Import finalizat, cu cifrele finale, iar dedesubt ai Alt import (o iei de la capăt) și Vezi clienții (lista, cu cei mai noi primii). Clienții noi au sursa Import CSV și nu au cont. Importul apare în jurnalul de audit.

Actualizezi clienți existenți

Pornești Actualizează clienții existenți („Dacă emailul există deja, completează datele din fișier. Altfel rândul e sărit.”). Pentru clienții găsiți după email:

• se suprascriu prenumele, numele și telefonul, dacă celulele nu sunt goale;
• dacă rândul e de firmă, se completează datele firmei;
• etichetele din fișier se adaugă la cele existente;
• clientul intră în grupurile din fișier;
• dacă rândul are adresă, se adaugă ca adresă nouă, doar dacă clientul nu are deja aceeași adresă (aceeași stradă, localitate și județ; diacriticele, majusculele și punctuația nu contează).

Fără această opțiune, clienții existenți sunt numărați la Săriți și rămân neschimbați.

Imporți consimțămintele de marketing

Pornești Importă consimțămintele de marketing („Doar dacă ai dovada acordului pentru fiecare client (GDPR). Se înregistrează cu sursa „import”.”). Coloana marketing cu „da” înregistrează acordul pentru newsletter, iar „nu” înregistrează retragerea, dacă diferă de starea actuală. Fără opțiune, coloana marketing e ignorată.

Câmpuri

Coloanele recunoscute din fișier. Antetul poate fi în română sau engleză, cu sau fără diacritice, cu majuscule, spații sau underscore.

Bine de știut

• Fișierul poate avea cel mult 5 MB și 5.000 de rânduri. Pentru liste mai mari, împarte-l în mai multe fișiere. Sunt acceptate doar fișiere .csv (sau .txt); altfel vezi „Alege un fișier .csv.”.
• Separatorul (virgulă sau punct și virgulă) se detectează singur, deci merge și CSV-ul salvat de Excel în română.
• Fără coloana email, fișierul e respins („Lipsește coloana „email” din antet.”).
• Un grup din coloana grup care nu există dă eroare pe rând („Grup inexistent „angro” (creează-l întâi)”). Creează grupul înainte, din Grupuri. Codul grupului îl vezi în coloana Cod. În șablon, coloana grup e goală la ambele rânduri de exemplu, ca șablonul să treacă de verificare și fără grupuri create.
• Rândurile bune se scriu toate odată. Rândurile cu erori sunt sărite și nu blochează importul.
• Poți importa de mai multe ori același fișier cu Actualizează clienții existenți pornit: adresele care există deja nu se dublează.
• Importul nu trimite emailuri clienților și nu le creează cont.
• Opțiunile se blochează după ce importul s-a terminat. Pentru alt import apeși Alt import.

Grupuri de clienți

Ce vezi

Antetul Grupuri de clienți („Grupuri cu apartenență manuală (VIP, angro, parteneri), folosite la reduceri, prețuri și filtre.”), linkul înapoi Clienți, tab-urile Grupuri și Segmente și butonul Grup nou.

Tabelul grupurilor, ordonat alfabetic:

Deasupra tabelului ai câmpul „Caută un grup”.

Fără grupuri vezi „Niciun grup încă” („Creează grupuri ca „VIP” sau „Angro” și adaugă clienți din listă, cu acțiunile în masă.”) și butonul Creează primul grup. Dacă lista nu se încarcă: „Grupurile nu au putut fi încărcate”, cu buton de reîncercare.

Ce poți face

Creezi un grup

1. Apeși Grup nou (sau Creează primul grup).
2. În fereastra Grup nou completezi Nume (ex. Clienți VIP), opțional Descriere, și alegi Culoare: Gri, Albastru, Verde, Chihlimbar, Roșu, Violet sau Roz.
3. Apeși Creează grupul.

Rezultat: „Grupul „Clienți VIP” a fost creat.” Codul se generează automat din nume (ex. clienti-vip).

Vezi clienții unui grup

Apeși pe rândul grupului sau alegi Vezi clienții din meniul ⋯. Se deschide lista de clienți filtrată pe grup.

Adaugi sau scoți clienți din grup

• Adaugi: din lista Clienți, bifezi clienții și apeși Adaugă în grup (vezi mai sus). Pentru un singur client poți folosi și cardul Grupuri și segmente din fișa lui.
• Scoți: din lista Clienți, bifezi clienții și apeși Scoate din grup. Pentru un singur client poți folosi și fișa lui, cardul Grupuri și segmente › Modifică, unde debifezi grupul.

Editezi un grup

1. Meniul ⋯ › Editează.
2. Modifici numele, descrierea sau culoarea în fereastra Editează grupul.
3. Apeși Salvează. Apare „Modificările au fost salvate.”.

Ștergi un grup

1. Meniul ⋯ › Șterge.
2. Fereastra îți spune ce se întâmplă cu clienții, ex. „Cei 12 clienți rămân, doar ies din grup.”. Confirmi cu Șterge.

Câmpuri

Bine de știut

• În grupuri, clienții intră doar când îi adaugi tu (sau prin import). Pentru liste care se actualizează singure, după reguli, folosește Segmente.
• Codul se stabilește o singură dată, la creare. Dacă redenumești grupul, codul rămâne același, ca importurile și integrările să meargă în continuare.
• Nu poți avea două grupuri cu același cod. Două nume care diferă doar prin diacritice, majuscule sau spații (ex. „Clienți angro” și „Clienti Angro”) ar genera același cod, așa că la creare câmpul Nume se marchează cu „Există deja grupul „…”, cu un nume prea asemănător. Alege alt nume.”.
• Grupurile pot fi folosite în Marketing › Reduceri, ca reducerea să se aplice doar anumitor grupuri de clienți (de exemplu, prețuri speciale pentru „Angro”).
• Ștergerea unui grup nu atinge clienții, dar o reducere legată de acel grup nu se mai aplică nimănui.
• Ai nevoie de dreptul „Creează și modifică grupurile de clienți” ca să vezi Grup nou, Editează și Șterge. Pentru a adăuga clienți în grupuri ajunge dreptul de modificare a clienților.

Segmente

Ce vezi

Antetul Segmente („Audiențe dinamice după reguli: cât au cheltuit, câte comenzi, când au comandat ultima dată, de unde sunt.”), linkul înapoi Clienți (duce la lista clienților), tab-urile Grupuri și Segmente și butonul Segment nou.

Tabelul segmentelor:

Deasupra tabelului ai câmpul „Caută un segment”.

Fără segmente vezi „Niciun segment încă” cu exemple („Clienți fideli” (3+ comenzi), „Inactivi” (fără comandă în 180 de zile), „Mari cumpărători” (peste 2.000 lei)) și butonul Creează primul segment.

Ce poți face

Deschizi un segment

Apeși pe rând sau alegi Editează din meniul ⋯. Se deschide editorul segmentului.

Vezi clienții dintr-un segment

Meniul ⋯ › Vezi clienții. Se deschide lista de clienți filtrată pe segment. Pe lista filtrată poți folosi acțiunile în masă, de exemplu ca să adaugi o etichetă tuturor.

Ștergi un segment

Meniul ⋯ › Șterge, apoi confirmi („Clienții nu sunt afectați. Acțiunea nu poate fi anulată.”).

Bine de știut

• Numărul de clienți se recalculează când salvezi segmentul și când deschizi lista, dacă numărătoarea e mai veche de 10 minute.
• Clienții anonimizați și cei șterși nu intră în niciun segment.

Segment nou / editorul de segment

Ce vezi

Antetul. Titlul Segment nou sau numele segmentului, cu descrierea „Clienții intră și ies automat din segment pe măsură ce comandă.”. Linkul înapoi Segmente. Butoanele:

• Creează segmentul (la un segment nou) sau Salvează, activ doar dacă ai modificări;
• Vezi clienții și Șterge, doar la un segment existent.

Coloana principală:

• Detalii: Nume și Descriere.
• Reguli („Combină până la 20 de reguli.”):
  • fraza „Clienții care îndeplinesc toate / oricare dintre regulile de mai jos”;
  • regulile, fiecare pe un rând, cu trei câmpuri: Câmp, Condiție, Valoare, plus x-ul Elimină regula;
  • între reguli apare „și” (pentru toate) sau „sau” (pentru oricare);
  • dedesubt, butonul Adaugă regulă.

Coloana din dreapta, Previzualizare. Vezi pe loc câți clienți se încadrează („48 de clienți se încadrează”) și primii 10, ordonați după cât au cheltuit (nume, email, total cheltuit, număr de comenzi). Apăsarea pe un client îi deschide fișa. La un segment salvat ai și linkul Vezi toți clienții din segment. Cât timp o regulă e necompletată, vezi „Completează regulile ca să vezi câți clienți se încadrează.”.

Când ai modificări nesalvate, jos apare bara „Ai modificări nesalvate”, cu Renunță și Salvează.

Ce poți face

Creezi un segment

1. Apeși Segment nou (din pagina Segmente sau din Cmd+K › Creează segment de clienți).
2. Scrii Nume (ex. Clienți fideli) și, opțional, Descriere.
3. Alegi toate (clientul trebuie să îndeplinească fiecare regulă) sau oricare (ajunge o regulă).
4. Prima regulă e deja completată cu „Total cheltuit, cel puțin 500,00 lei”. Schimbi Câmp, Condiție și Valoare după nevoie.
5. Apeși Adaugă regulă pentru reguli noi. O regulă nouă pornește ca „Număr de comenzi, cel puțin 2”.
6. Te uiți în Previzualizare cum se schimbă numărul.
7. Apeși Creează segmentul.

Rezultat: „Segmentul a fost creat.” Pagina devine editorul segmentului salvat. Crearea apare în jurnalul de audit.

Modifici un segment

1. Schimbi numele, descrierea sau regulile.
2. Apeși Salvează (în antet sau în bara de jos) sau Cmd+S (Ctrl+S pe Windows). Apare „Segmentul a fost salvat.”.

Cu Renunță revii la ultima variantă salvată. Dacă vrei să pleci de pe pagină cu modificări nesalvate, adminul te întreabă înainte.

Elimini o regulă

Apeși x-ul (Elimină regula) de la capătul rândului. Ultima regulă rămasă nu se poate elimina.

Ștergi segmentul

Apeși Șterge în antet și confirmi. Te întorci la lista Segmente.

Câmpuri

Câmpurile pe care le poți folosi în reguli:

Reguli pentru salvare: Nume are cel puțin 2 caractere („Numele are cel puțin 2 caractere”). Trebuie să existe cel puțin o regulă, iar toate regulile trebuie să aibă valori („Completează valorile tuturor regulilor”). Poți avea cel mult 20 de reguli.

Bine de știut

• Un segment nu e o listă salvată, ci o întrebare pusă de fiecare dată. Clientul intră singur în segment când îndeplinește regulile (ex. a făcut a treia comandă) și iese când nu le mai îndeplinește.
• Când schimbi Câmp pe o regulă, condiția și valoarea revin la valorile implicite ale câmpului nou (ex. 90 de zile pentru date).
• Exemple utile:
  • Clienți fideli: Număr de comenzi cel puțin 3.
  • Inactivi: Ultima comandă mai demult de 180 de zile.
  • Mari cumpărători: Total cheltuit cel puțin 2.000,00 lei.
  • Firme din București: toate dintre Tip client = Persoană juridică și Județ este oricare dintre București.
• Segmentele în care se încadrează un client le vezi și în fișa lui, în cardul Grupuri și segmente.
• Segmentele nu trimit emailuri și nu dau reduceri singure. Le folosești ca filtru în lista de clienți (filtrul Segment).

Contul clientului în magazin

Unde: în magazinul online (site-ul tău), nu în admin. Ce face clientul acolo se vede în admin, în fișa lui.

Ce vezi

Un client ajunge în listă pe una din aceste căi (coloana și filtrul Sursa):

Ce poți face

Clientul face singur, din contul lui de pe site:

• își face cont, cu parolă sau cu link de autentificare primit pe email (valabil 15 minute, merge o singură dată);
• își resetează parola cu „Am uitat parola” (link valabil 30 de minute);
• își modifică datele: nume, telefon, firmă, limbă, data nașterii;
• își schimbă parola;
• își gestionează adresele;
• își schimbă acordul pentru newsletter sau SMS (apare în istoric cu sursa „Din contul clientului”, cu IP și browser);
• își descarcă datele (fără notițele interne);
• își șterge contul, ceea ce înseamnă anonimizare: comenzile rămân, datele personale dispar.

Din linkul de dezabonare din emailurile de marketing, clientul se dezabonează fără să se autentifice (sursa „Link de dezabonare”).

Bine de știut

• Dacă cineva vrea să-și facă cont cu emailul unui client care a comandat deja ca oaspete, contul se activează doar după ce confirmă emailul. Astfel nimeni nu poate vedea comenzile altcuiva.
• După 5 încercări greșite de parolă în 15 minute, autentificarea se blochează temporar.
• Sesiunea clientului ține 30 de zile de la ultima folosire. Durata o schimbi din setări.
• Blocarea din admin, resetarea parolei, schimbarea parolei și ștergerea clientului îl deconectează de peste tot.
• Setările conturilor sunt în Setări › Firmă și magazin › Clienți:
  • Adresa magazinului (pentru linkurile din emailuri), ex. https://magazin.ro (opens in a new tab);
  • Pagina de resetare a parolei (implicit /cont/resetare-parola);
  • Pagina de confirmare a emailului (implicit /cont/confirmare-email);
  • Pagina de autentificare prin link (implicit /cont/link-magic);
  • Cere confirmarea emailului înainte de prima autentificare;
  • Durata sesiunii clientului (zile, glisant), între 1 și 365.

Setările clienților

O găsești la Setări › Firmă și magazin › Clienți (în grupul Module) sau în hub-ul Setări, la Setările modulelor › Clienți. Doar în Studio Shop.

Ce vezi

Blocul Clienți („Setările modulului „Clienți”.”) cu opțiunile conturilor de pe site. Cât timp Adresa magazinului e goală, sub câmp apare avertismentul galben „Adresa magazinului nu e completată. Linkurile din emailurile clienților folosesc adresa site-ului sau site-ul firmei; dacă lipsesc și acestea, emailurile cu link nu se trimit.”. Când schimbi ceva, jos apare bara „Ai modificări nesalvate”, cu Renunță și Salvează.

Ce poți face

Legi emailurile de paginile magazinului tău

1. La Adresa magazinului (pentru linkurile din emailuri) scrii adresa site-ului, de exemplu https://magazin.ro.
2. Verifici că Pagina de resetare a parolei, Pagina de confirmare a emailului și Pagina de autentificare prin link sunt căile reale ale acestor pagini pe site (le știe cine a făcut site-ul).
3. Apeși Salvează. Vezi „Modificările au fost salvate”.

De acum, linkurile din emailurile de resetare, confirmare, autentificare prin link și invitație duc pe site-ul tău, la paginile alese.

Ceri confirmarea emailului la conturile noi

1. Pornești Cere confirmarea emailului înainte de prima autentificare.
2. Apeși Salvează.

De acum, orice client care nu și-a confirmat încă emailul (și conturile mai vechi) trebuie să apese linkul de confirmare înainte să se poată autentifica. Când încearcă să intre, vede „Confirmă adresa de email ca să intri în cont. Ți-am retrimis linkul.” și primește linkul din nou.

Câmpuri

Bine de știut

• Ce adresă folosesc linkurile din emailuri, în ordine: Adresa magazinului de aici; adresa setată de administratorul serverului (variabila STOREFRONT_URL); Adresa site-ului din Conținut site › SEO și sitemap; Site din Setări › Firmă. Prima completată câștigă. Pe un server de test, fără niciuna, linkurile duc la http://localhost:3000.
• Dacă nu există nicio adresă, emailurile cu link (invitație, resetare, confirmare, autentificare prin link) nu se trimit: în admin primești eroarea „Adresa magazinului nu e setată…”, iar în lista Clienți apare avertismentul „Adresa magazinului nu e setată”. Completeaz-o înainte de lansare.
• Schimbarea duratei sesiunii nu îi deconectează pe clienții deja autentificați; se aplică la următoarea folosire a contului.

Widgetul „Clienți noi” de pe Acasă

Ce vezi

Pe pagina de start poți avea cardul Clienți noi („Ultimele conturi și comenzi ca oaspete”). Arată ultimii 6 clienți, iar pentru fiecare:

• avatarul și numele;
• Cont nou sau Oaspete;
• de când e client;
• cât a cheltuit, dacă a cheltuit ceva.

Fără clienți vezi „Niciun client încă”.

Ce poți face

• Apeși pe un client ca să-i deschizi fișa.
• Apeși pe titlul cardului ca să deschizi lista de clienți, cu cei mai noi primii.

Întrebări frecvente